晋军攻灭代国之后，桓温的威望达到了鼎点，原本臣服于代国、前燕、前秦等部落的匈奴贺兰部、匈奴独孤部、库莫奚部，以及阴山以北的柔然和高车部等纷纷请降桓温，由于此地胡族部落众多，而汉人很少，为了达到彼此平衡、彼此牵制的目的，桓温并没有解散拓跋部，而是将拓跋部的领地一分为三，一部分交由匈奴贺兰部统领，一部分交由匈奴孤独部统领，而拓跋部则只保留原来的三分之一领地，同时册封年公六岁的拓跋珪为新的拓跋部首领，由于年幼，暂时交给匈奴孤独部的刘库仁抚养，等长大成人之后，再回部落继承首领之职。x33

为了确保北方地区的安定，桓温除了在拓跋部建立基层政权之外，还将拓跋部的部众一分为二∶黄河以西由贺兰部首领贺兰纳统领，以贺兰纳为西单于，督摄河西杂类，屯代来城；黄河以东的部众由独孤部刘库仁统领，以刘库仁为东单于、关内侯。同时，为了防止独孤部刘库仁坐大，苻坚又将库莫奚部迁往东部的大宁。这等于是将拓跋部及其原有属民一分为三，不仅在政权结构上瓦解了拓跋部贵族对部众的控制力，而且在统治层面上又给拓跋部树立了三个相互制约的统治者。

同时，为了更好的统领这片胡人聚集地，桓温又任命镇北将军陈祐为振威将军、代郡太守，领护匈奴中郎将，负责监视代郡一带的胡人部落；任命督护陈午为平威将军、云中郡太守，领护鲜卑中郎将，负责监视云中郡一带的胡人部落。

同时，又任命三弟桓豁为征北大将军、冀并二州刺史、假节，加封散骑常待，都督冀并二州诸军事，任命桓石虔为奋威将军，领幽平二州刺史、假节，都督幽平二州诸军事，负责继续清剿残余的前燕鲜卑部势力，负责收复乐浪、玄菟、真番、临屯等汉四郡。同时征伐已经崛起的位于东北部的高句丽王国及扶余、乌桓等胡族势力。

为了弥补汉人军队军力不足的问题，同时也为了限制胡人势力的发展，桓温决定采取后世清朝满州对付蒙古族的方法，对各地胡人部落实行人口限制，规定胡人部落家庭每三名男丁就要抽取一人出来当兵，而剩余的则可以得到免除部分徭役赋税的奖励。

桓温此举一方面加强了对胡人部落的控制，限制其人口增长，同时又增强了自己的军事实力，可谓一举多得。

至此，所有胡人部落当中，除了雁门郡的匈奴铁弗部刘卫辰因为在颖川时与桓温有过节而没有投靠晋朝以外，其他的各部族基本上都已投靠了晋朝，桓温事实上已经完全收复了冀州、并州、幽州、平州