悟空看见玄奘即叫他放自己出来，玄奘指他不懂礼貌，悟空惟有低声下气向他道歉及自愿戴上金刚圈。

玄奘念出经文，悟空破石而出。

玄奘着悟空上路，悟空即说要返回花果山，各走各路。

悟空在筋斗云上感到头上金刚圈收紧，痛苦难挡，悟空立即向玄奘拜师才解除痛苦。

悟空为了尽快完成任务，利用筋斗云，竟然去到南海的天涯海角，鹤仙人说到雷音寺要脚踏实地，且心愈诚路愈近，玄奘受教，悟空则不忿要走回头路。

得知原委的玄奘警醒孙悟空，他已是是半个出家人，应收起凡心，以免累人累己。

二人到流沙河，村民指河水被落咒，羽毛也不浮，孙悟空好奇落河底一看究竟。

孙悟空到河底看见众鱼精、虾精疯狂迷恋南海龙王大太子龙马，感不屑，教训众精及龙马。

龙马讲出心底苦恼，孙悟空当即自我介绍及推荐他跟玄奘取西经。

龙马一听孙悟空之名欣喜若狂，原来他就是玄奘的另一个徒弟。

龙马又说河水泛滥非他所为，是隔壁的野人。

孙悟空往查看，发现野人不知说甚么话，其后发珼他是被贬下凡的卷帘将军，也在等候玄奘的出现。

已从猪变成人形的天蓬吃“霸王餐”，听到店小二叫他肥猪即怒然教训他。

玄奘等到一高府投宿，主人指天蓬是其女婿！

可惜好食懒飞兼好色，弄致神憎鬼厌！

这家主人想请孙悟空等帮忙收拾，孙悟空欣然答允，条件便是允许他们在高府借宿。

天蓬扮女人参加选美，凭豪乳及大食夺得冠军，更趁机向女村民“揩油”。

天蓬拿着奖品返家与娘子分享，发觉娘子不对劲，原来乃悟空变身。

孙悟空正想将天蓬打致死猪头，此时太白金星突然赶至，告知天蓬也是取西经的一份子！

随后又说若天蓬与沙僧成功取得西经，便可重返天庭！

这让沙僧顿时大喜，天蓬却说还要考虑。

玄奘替天蓬改名猪八戒，孙悟空见八戒仍说要考虑，便怒然要挟他！

猪八戒只好乖乖就范，但却要争做大师兄，这直接让孙悟空气极。

玄奘说出一个题目考三人，谁答得最好就是大师兄，结果孙悟空仍是大师兄，沙僧则变成三师弟。

玄奘带着徒弟上路，猪八戒向娘子依依话别。

猪八戒一