现任宣抚司使就是奢崇明，他虽担任宣抚司使只有十五年，但早已根深蒂固。

只是他在宣抚司虽是土皇帝，但朝廷为了能够加强对西南土司的管理，往往会任命流官和土司一起管理，这些流官本就不愿来这些“蛮荒”之地，来了以后也看不起这些“化外之民”，因此经常对当地土司多有羞辱，还老是盘剥索贿，奢崇明便经常受其盘剥，对明朝廷设置的流官恨之入骨，心中慢慢有了反意。

于是准备效仿播州的杨应龙，也起兵造反，但他聪明，为了不重蹈杨应龙的覆辙，准备暗中做准备，联络周边土司打造兵器、训练部队、趁机起兵造反。

刘北鱼自北京出发，经河南至重庆，置办了些货物，装成去永宁做买卖的生意人，借机打探情报。

只是一进永宁地界，他们就发现，永宁宣抚司的兵卒对外来人，特别是汉人搜查的特别严格，来自哪里，去哪，干什么都要查问清楚。

幸亏他们早有准备，身份也做的天衣无缝，再加上一路用银钱开路，才不至于被刁难。

等到了永宁卫，他们也在当地租了个货栈，把手中的货四处散卖，暗中跟当地人拉拢关系，向当地人打探消息。

但是永宁卫本就是彝族土司驻地，他们外来人贸然到此地，习俗语言不一样，刻意交谈一下子就引起了本地人的警惕，根本不愿与他们多说话，还有许多人向宣抚司衙门报信，说有可疑的人刺探情报。

这让刘北鱼甚是头痛，一时不知该如何是好。